中海油拟收购美页岩油气项目33.3%权益

切萨皮克能源公司（Chesapeake，“切萨皮克”，纽约证券交易所股票代码:CHK) 与中国海洋石油有限公司（“中海油”，纽约交易所股票代码：CEO，香港联交所股票代码：00883）10月11日宣布，中海油的全资子公司——中国海洋石油国际有限公司将购入切萨皮克公司鹰滩页岩油气项目（Eagle Ford Shale Project）共33.3%的权益，该项目区块位于德克萨斯南部，净面积达60万英亩。此交易价格为现金10.8亿美元，在交易完成时支付，该价格可能还会有所调整。此外，中海油同意在未来替切萨皮克支付其所持有权益部分中75%的钻完井费用，总额10.8亿美元，切萨皮克预计将于2012年年底前完成。本交易预计将于2010年第4季度完成。

　　作为项目作业者，切萨皮克将进行与区块租赁、钻井、完井、作业及营销相关的一切事宜。在未来数十年中，合作双方计划对总量约40亿桶油当量的风险前资源潜力进行开发（已扣除平均约25%的矿区使用费）。目前，切萨皮克在鹰滩页岩油气项目中共使用 了10架钻机。在获得来自中海油的资金支持后，切萨皮克预计在2010、2011及2012年年底前，项目使用的钻机数将分别增至约12架、31架及40架。2012年前，项目的总钻井数预计将达约900口。目前，该项目共有10口水平井在产，其中，位于油窗区域内的单井初始产量最高能够达到约1,160桶/天的原油及0.4百万立方英尺的天然气，位于湿气窗区域的单井初始产量最高能够达到约4百万立方英尺/天的天然气及1,200桶/天的原油。据切萨皮克估计，项目有望于未来十年里实现40-50万桶桶油当量/天的高峰产量。

　　该项目区块主要集中在Webb、Dimmitt 、LaSalle、Zavala、Frio及McMullen县境内，纵向分布主要包括鹰滩页岩层和Pearsall页岩层。在鹰滩页岩层中，约85%的部分位于油窗，约15%位于湿气窗。在Pearsall页岩层中，主要是干气。对于切萨皮克在本地区所获得的任何新区块，中海油都将有权获得其中33.3%的权益。此外，中海油还有权与切萨皮克共同投资与该项目生产相关的中游基础设施并获得其中33.3%的权益。

　　切萨皮克公司首席执行官奥布里K. 麦克林登先生表示：“我们非常高兴地宣布公司已达成了第五个页岩油气开发交易。尤为值得一提的是，在本次交易中，我们吸引到了中海油这家中国最大的海上油气生产商、全球最大独立油气勘探公司之一的企业参与。本项交易将使我们获得加速这一大型国内油气资源开发进程所需的资金，此举有望在未来降低美国对石油进口的依赖，创造出数以千计的高薪岗位，并给项目所在地、州以及联邦带来大量税金收入。此外，切萨皮克将严格执行公司固有的安全文化及体系化的环境保护策略，以确保人员的安全，并保护地表和地下环境。而且，本项目还将加大中美两国在减少温室气体排放、加速中国页岩气资源开发商业化进程方面所取得的成效，促进白宫于2009年11月17日公布的《美中页岩气合作倡议》中所述目标的实现。

　　“本交易完成后将再度助力切萨皮克于2010年5月宣布的旨在提升股东价值的公司战略及财务计划。这意味着自2008年以来，我们从页岩开发项目中所筹到的资金，包括前期现金款项及钻井垫款，其总额已达到了约130亿美元。在现有的5个待开发的大型合作项目中，切萨皮克仍保有着从67%到80%不等的多数权益。以此前交易的估值计，切萨皮克在上述合作项目中所拥有的权益，其开发前价值就相当于约370亿美元。”

　　中海油董事长傅成玉先生表示：“作为全球最大的独立油气勘探公司之一，中海油一直密切关注着全球油气行业上游板块的前沿发展动态，页岩油气开发即是其中之一。我们愿意也有能力以适度规模涉足该领域，与其中的先行者，如切萨皮克，在双赢互利的前提下进行合作。与切萨皮克公司成立合作项目，共同推动页岩油气行业的发展，既符合中美两国在能源领域进行交流合作的精神，同时也是中海油应对气候变化、履行社会责任的一项重要举措。”

　　中海油副董事长兼首席执行官杨华先生说：“与切萨皮克公司在页岩油气领域开展合作，符合中海油以价值驱动的海外发展策略。此项目的开展实施不仅有利于公司中长期产储量的稳定增长，也能给公司股东带来可观回报。作为全球页岩油气领域的领军者，切萨皮克公司已经在美国的多个页岩区块，与数个世界级的大公司一起开展合作，并积累了丰富的钻采经验，我们对项目的成功和远景都深具信心。”

　　Jefferies & Company为切萨皮克公司的项目顾问，中海油的顾问由Tudor, Pickering, Holt & Co. Securities公司担任。